Повеса и бабник Гвадалупе Падилья заслужил себе такую репутацию в родном городке, что иначе, как «Дьявол во плоти» его и не называли. Тем не менее, женщины таяли от одного его взгляда, а их отцы, мужья и братья хватались за пистолеты и мачете при одном упоминании имени Падильи. Но однажды ловелас безнадежно влюбился. Причем, сразу в двоих. Одной стала супруга коменданта военного гарнизона Каролина, а другой – дочь плантатора Лупита. И если первая красавица лишь поманила Гвадалупе, вызвав болезненную ревность своего мужа, то роман со второй к полному изумлению всего города закончился браком, который по всем признакам должен был стать несчастливым. Но в этот момент в Мексике начинается гражданская война. Падилья отправляется в армию Панчо Вильи, а его заклятый враг Артемио Гомес, муж Каролины, командует карательным отрядом...