Палестина. 1947 год. Перед окончанием мандата Британии на управление этой территорией, на древней земле усиливаются политические и межэтнические противоречия. 15-летний подросток Сами, только вступающий в жизнь, не может остаться от них в стороне. Поступив на работу в механическую мастерскую, чтобы помочь материально своей семье, он оказывается сразу между нескольких огней: национализм хозяина цеха, ненавидящего не только арабов, но и пришельцев-ашкенази, сталкивается с социалистическими взглядами мастера, взявшего под опеку Сами. Тем временем вражда грозит перекинуться на улицы, мешая развитию отношений между матерью подростка Кларой и двумя претендентами на ее руку: сефардом Ниссимом и ашкенази Хаимом. А между тем, Сами впервые в жизни влюбляется — в библиотекаря Соню, девушку старше его на десять лет.