Нино, начинающий певец и пианист, зарабатывает на жизнь, исполняя свои сочинения в небольшом ресторане. Однажды поздним вечером, возвращаясь домой на метро, он знакомится с Валентиной. Между молодыми людьми сразу возникает симпатия, и они начинают встречаться. Однако новая подруга Нино умалчивает о своем происхождении, опасаясь, что известие о ее родителях, представляющих высшие круги общества, помешает искренности отношений с бойфрендом. Между тем, предыдущий кавалер Валентины узнает об «измене» девушки и разрабатывает хитроумный план для ее возвращения. Он приглашает Нино спеть на дне рождения Валентины. Ничего не подозревающий музыкант отправляется на прием, где узнает правду о происхождении своей подруги. Оскорбленный обманом юноша решает разорвать отношения, чем немедленно пользуется его соперник, которому как воздух нужны деньги Валентины, чтобы расплатиться с кредиторами.