1947 год. Уже в прошлом остались и предвыборная борьба в послевоенной Румынии, и успешная операция по предотвращению попытки подрыва здания парламента. Новая власть всё больше укрепляет свои позиции, контролируя ситуацию в стране. Но за внешне кажущейся спокойной жизнью готовится новый заговор, инициированный проигравшими сторонами, которые теперь находятся в тени, и заручившимися поддержкой заинтересованных служб Запада. Миссия по передачи меморандума, адресованное Черчилю и Трумену, возлагается на бывшего сенатора Варга, лидера оппозиционной Национальной крестьянской партии, который должен доставить его в Лондон. Сальватор Варга всем своим видом пытается убедить, что отошёл от дел и больше не занимается политикой, но Михай Роман из Службы госбезопасности не очень верит в искренность его заверений.