Англия, Йоркшир, середина XVIII века. Миссис Горганди была профессиональной безутешной вдовой — вдовой Тайбернской виселицы. Поскорбев над очередным повешенным и приняв в качестве утешения скромную денежную помощь от сердобольных зрителей, миссис Горганди хладнокровно отправляла тело какому-нибудь препаратору на предмет анатомических изысканий, что давало ей весьма неплохой доход. Но вот со здоровенным моряком по кличке «Черный Джек», убившим ударом кулака местного жителя, приключился нежданный конфуз. Труп ожил, насмерть перепугав юного Бартоломью Доркинга, которого шустрая «вдова» приставила караулить потенциальный капитал.

Хитроумно упрятанная в глотке серебряная трубка не дала веревке палача свершить правосудие, и гнусный негодяй вновь оказался на свободе, прихватив с собой ошарашенного парнишку. Начинается причудливая одиссея компаньонов поневоле, в которой будет Полярная звезда, бродячий цирк, чудодейственный эликсир, приют для умалишенных, недобрые карлики, бесчестные опекуны, сумасшедшая девочка Белль Картер, благородство и коварство, землетрясение и настоящая любовь…

Приз ФИПРЕССИ в параллельных секциях на Каннском кинофестивале 1979 г.