У Сюити Нитори плавные черты лица и женственная фигура, из-за которых его часто принимают за девочку, да он и сам был бы не против ею родиться. А Ёсино Такацуки, высокая красивая девушка, коротко стрижётся, носит бесформенную одежду и мечтает стать мальчиком. Они быстро подружились, испытывая одинаковые чувства, и объединились в преодолении одних и тех же препятствий на своём пути. Но с главной проблемой — общественным мнением — им бороться не под силу. Однажды Нитори приходит в школу в женском платье и тут же становится поднятым на смех своими одноклассниками. Он перестаёт ходить в школу и замыкается в себе, и, страшно подумать, что ещё он мог бы сотворить с собой, если бы не поддержка его верных друзей. Они прекрасно понимают его чувства и принимают его таким, какой он есть, ведь они точно такие же... и вместе они всё преодолеют.

Эпизоды:
01. What are Little Girls Made Of?: Roses are Red, Violets are Blue
02. Dislike, Dislike, Hate: Cry Baby Cry
03. Romeo and Juliet: Juliet and Romeo
04. I`ll Give You My Name: The Sound of Your Name
05. The End of Summer: Long, Long Shadow
06. Cultural Festival: Dream of Butterfly
07. Rose Coloured Cheeks: Growing Pains
08. Spring: Brand New Me
09. Cool Girlfriend: Green Eye
10. 10+11: Better Half
11. Forever a Wandering Son: Wandering Son`s Progress

Данный сериал - часть известного блока передач Noitamina (ノイタミナ, Animation наоборот), транслировавшегося на телеканале Fuji TV после полуночи. Целевой аудиторией программы являются преимущественно девушки и молодые женщины.