Самое странное, что могло случиться с осиротевшим лисенком - это быть принятым и воспитанным в семействе фоксхаундов, вместе со щенками своих злейших врагов. Особенно подружился лисенок Таг со щенком по имени Мэрлин. Владелец своры, мистер Кендрик, воспринимает это как великолепную шутку, а выжлятник (тот, кто занимается выращиванием и воспитанием охотничьих собак) Ашер Смит, чувствует помимо симпатии к лисенку глубокие сомнения: пойти против природы двух животных, рожденных быть врагами, но выращенных неразлучными - выйдет ли из этого что-нибудь хорошее?

Мерлину предназначалось стать лучшим представителем породы охотников на лис, а Таг должен бы стать его трофеем, но все пошло не так... Из Мерлина получается «испорченный» фоксхаунд, а из Тага - «Лис-которого-невозможно-поймать». Изучивший повадки людей и собак, он был гораздо умнее псов и хитрее, чем люди. Неуловимый и неприкосновенный, он изводил охотников, и, погубив любимую свору Ашера, стал его навязчивой идеей, этаким «Моби Диком» с рыжим хвостом , которого непременно нужно было уничтожить...