В основу этого кукольного мультфильма для взрослых вошли пьесы Гарсиа Лорки «Любовь Дона Перлимпина», «Чудесная башмачница» и «Балаганчик Дона Кристобаля». Театр марионеток как нельзя лучше отражает трагикомедию главного героя Дона Перлимпина. Старый сластолюбец влюбился безумно в молоденькую донну, которую интересуют не личные достоинства кавалера, а его кошелек. Кокетка так хочет выйти замуж, что пускает все свои женские приемчики соблазнения. К тому же мамаша донны прилагает немало усилий, чтоб выгодно пристроить свое чадо. И хоть понимает, что с жениха давно сыплется песок, но золото в кошельке перевешивает все остальное. И вот влюбленный старикашка добивается своего, и красавица становится его законной женой. Правда, просыпается он с огромными рогами после первой же брачной ночи, но тут уж ничего не поделаешь...