Мир Франка – это ночной мир большого города. Пианист и ведущий шоу в кабаре, предлагающем своим посетителям любые развлечения, от вполне невинных до тянущих на несколько статей УК, он живет в вечном мраке, нарушаемом лишь неоновым светом рекламы да стробоскопными лучами танцполов. А там, где все погружено во тьму, легко находит себе убежище порок: наркотики, проституция, незаконная торговля оружием – и это только малая доля того, что Франк считает обыденным для своего мира. И только любовь к Рафаэлле помогает ему мириться с этой жизнью.

Но Рафаэлла тоже – обитательница Альфа-Сити. Она тоже живет в мире, где грех и преступление – норма. И любовь Франка она легко меняет на любовь брутального американского киллера, приехавшего взять жизни тех, кто перешел кому-то дорогу там, в Большом мире. Но для Франка Рафаэлла – смысл жизни, а кто она для Американца?..