Сэнгоку Дзидай, Эпоха воюющих провинций. Военачальник Ода Нобунага огнем и мечом объединяет под своей властью разрозненные княжества. К нему на службу поступает Акэти Мицухидэ. Блестящий ум и обширные знания Акэти, а также его связи в окружении сёгуна Асикаги Ёсиаки вскоре делают его доверенным лицом Нобунаги. Вместе с ним Нобунаге служит Киносита Токитиро (впоследствии принявший имя Хасиба Хидэёси, а затем прославившийся как объединитель Японии Тоётоми Хидэёси). Только Токитиро своими шутовскими выходками способен смягчить суровый нрав своего господина. Акэти, прекрасно образованному и обладающему утонченным вкусом, не по душе подобное поведение соратника. Тем не менее, именно Акэти угадывает в Киносите Токитиро человека с большим будущим, а тот, в свою очередь, платит ему искренним уважением и дружбой. Храбрый воин и дальновидный стратег, один из лучших военачальников в войске Оды Нобунаги, Акэти Мицухидэ верой и правдой служит своему господину, хотя в глубине души и не одобряет его беспримерной жестокости. Но приходит день, когда Акэти отказывается выполнить приказ и нападает на Нобунагу, который с небольшим отрядом остановился в храме Хонно-дзи в Киото. Что же заставило Акэти Мицухидэ пойти на такой шаг?