Сборник советских политико-воспитательных мультфильмов.

• Межпланетная революция.Пародия на фильм Я.Протазанова "Аэлита". Первая работа мультмастерской Госкинотехникума (ГТК).
• Результаты 22 съезда кооперации.Этот немой фильм расхваливает преимущества совместной работы и коллективизации.
• Китай в огне (Руки прочь от Китая!).Фильм протестует против иностранного вмешательства в дела Китая, выступает в поддержку китайской революции. Сделан по заказу общества "Руки прочь от Китая". Впервые применен альбомный метод в анимации.
• Будем зорки.Об участии населения в финансовой деятельности государства.
• Самоедский мальчик. О судьбе маленького немца, который после многих приключений попадает в Ленинград и возвращается в родное стойбище образованным молодым человеком. В 1931 г фильм был озвучен, режиссер зв. варианта Н.Бравко
• Блэк энд уайт (Белое и черное).По мотивам одноименного стихотворения Маяковского.
• Органчик.По мотивам произведений М.Е.Салтыкова-Щедрина.
• Победный маршрут. Агитплакат о паровозе, ведомым Сталиным, который не могут остановить враги.
• Боевые страницы.О славных страницах истории Советской Армии.
• Не топтать фашистскому сапогу нашей Родины.Фильм-плакат первых месяцев войны. Озвучен популярным маршем "Броня крепка, и танки наши быстры..." в исполнении ансамбля Александрова.
• Стервятники.Политический плакат о фашистских самолетах-стервятниках.
• Журнал политсатиры № 2.Включает сюжеты : "Чего Гитлер хочет", "Бей фашистских пиратов", "Бей врага на фронте и в тылу" и "Крепкое рукопожатие".
• Киноцирк. В трех эпизодах фильма развивается мысль о неизбежной гибели Гитлера и его клики.
• Сказка о Мальчише-Кибальчише. По одноименной сказке Аркадия Гайдара.
• Пророки и уроки. Политический плакат по циклу рисунков художника Бориса Ефимова.
• 25-е, первый день.Фильм-плакат к 50-летию Октябрьской революции. В фильме использованы мотивы работ художников 20-х годов - Лентулова, Альтмана, Петрова-Водкина и др.
• Орленок. На темы известной песни "Орленок" о юном трубаче - герое Гражданской войны.
• Песни огненных лет. Вариации на темы популярных песен времен Гражданской войны или о Гражданской войне
• Плюс электрификация. Фильм-плакат об электрификации в СССР.
• Сказка о громком барабане. По одноименной сказке С.Могилевской о подвиге юного героя Гражданской войны.
• Вперед, время! По мотивам стихотворений Маяковского.................