Когда заходит солнце, их рабочий день только начинается. Они одевают прекрасно сшитые костюмы, изысканные галстуки, элегантные шляпы и исчезают во тьме. Далее их путь лежит к ночным клубам, где они проводят большую часть своего времени.

Там, вальяжно расположившись где-нибудь в баре со стаканчиками виски в руке, они спокойно наблюдают за сценой, где один за другим начинают появляться их нынешние и будущие клиенты. Эти люди безошибочно определяют потенциал и возможности «зеленого», жаждущего славы новичка,на котором можно будет когда-нибудь неплохо заработать; и внимательно следят за выступлениями своих подопечных. Такая у них работа: работа артистического агента, хладнокровного охотника за талантами... Уилли Уолтерс - профессионал высшей пробы.

Он уже двадцать три года в шоу-бизнесе, о котором знает абсолютно все. У Уилли собственное артистическое агентство, где вместе с ним работает его сын Стюарт. Но вся беда заключается в том, что отец и сын никак не могут поладить.