Королевство Камелот погружено в хаос. Чародейство и волшебство сеют смуту среди людей. Пришедший к власти Утер Пендрагон запрещает колдовство под страхом смерти, изгоняет волшебников, убивает всех драконов, оставляя в назидание лишь одного. Через 20 лет в Камелот прибывает Мерлин, уроженец маленькой деревушки, рождённый с волшебными способностями. Он становится помощником придворного лекаря, Гаюса, который помогает ему найти предназначение его даров. Выполняя одно из поручений Гаюса, он ввязывается в стычку с воином, который оказывается сыном короля, Артуром, и попадает в тюрьму. Там он впервые слышит зов дракона, не доступный никому из обычных людей. Этот голос преследует Мерлина во сне, и в конце концов он следует ему в подземелье замка, где заточен дракон. Он открывает Мерлину, что его предназначение - помочь принцу Артуру, будущему королю Камелота, объединить враждующие королевства острова Альбион. подробнее

Конни – молодая симпатичная женщина, проживающая в пригороде шумного мегаполиса. Она хозяйка, но блистает в подпольном клубе любительниц скидочных купонов. Есть у неё близкая подруга Джоджо, такая же любительница купонов. Порядком устав от безденежья, подруги решают провернуть нелегальную аферу. Катализатором такого поступка стало письмо с жалобой в одну мегакорпорацию, после чего тысячам «пострадавших» пришли безвозмездные подарки. Увидев в этом интересную возможность, Джоджо и Конни путём ловких манипуляций превращают несколько обычных купонов в 40 миллионов долларов. Незаконная деятельность подруг привлекает внимание специалиста по убыткам и почтового инспектора.  подробнее