20-е годы. В горных районах Памира свирепствует опасная эпидемия. Туда отправлен караван с вакциной, за которым по пятам следуют басмачи: ведь в качестве заложника в караване следует, как им стало известно, их главарь. Неизвестно им только одно: у главаря есть двойник... подробнее

В горном кишлаке живет Мухаббат, мастерица национальных женских украшений. Часто прилетает в кишлак летчик сельскохозяйственной авиации Зафар, который давно любит девушку. Но отец Мухаббат, не желая, чтобы дочь покидала родные места, пытается выдать ее замуж за другого. Но любовь Мухаббат и Зафара побеждает… подробнее