В руках у чекиста Андрея Кедрина оказались документы, свидетельствующие о том, что англичане готовят вторжение в советский Туркестан. На Памир во главе с Кедриным отправлятеся небольшая группа чекистов, чтобы перехватить английский караван с оружием. Кедрин хорошо знает здешние места, несколько лет жил в Ходженте, знаком с местными обычаями. В горах Тянь-Шаня столкнулись пути Кедрина, который выступает под видом бухарского купца, везущего контрабанду в Афганистан, и турецкого офицера Тофик-бея, переправляющего оружие под видом нищего странника-дервиша. подробнее

В горном кишлаке живет Мухаббат, мастерица национальных женских украшений. Часто прилетает в кишлак летчик сельскохозяйственной авиации Зафар, который давно любит девушку. Но отец Мухаббат, не желая, чтобы дочь покидала родные места, пытается выдать ее замуж за другого. Но любовь Мухаббат и Зафара побеждает… подробнее