Паула Дуарте вот уже много лет живет воспоминаниями о любви своей молодости по имени Алехандро, однако несмотря на это сохраняет свой брак с Рохелио Бермудесом, бабником и пьяницей. Мужчина постоянно оскорбляет Паулу и ее мать, и, тем самым, вызывает гнев своих детей Тани и Даниэля. Тем временем Алехандро так же живет воспоминаниями о Пауле в Гвадалахаре, и, однажды, желает развестись со своей женой Ампаро... подробнее

Грачи вместе с отцом переезжает в новый город в надежде начать новую жизнь. Все складывается удачно до тех пор, пока Грачи не обнаруживает в себе способности волшебницы. Грачи держит свой магический дар в секрете, чтобы одноклассники не донимали ее, но пользуется им регулярно: она мечтает отбить свою новую любовь – Даниэля – у черлидерши Матильды. подробнее