Немногим более ста лет тому назад, когда такие вещи как паровые двигатели только-только стали появляться в повседневной жизни, глубоко в лесу жили маленькие лесные человечки. У них был собственный маленький город, не так далеко от города Больших Людей (как они нас называют). Сами они были ростом сантиметров 15, и пытались не попадаться на глаза Большим Людям, поэтому о них практически никто не знал. Человечки обладали многими технологическими ухищрениями тех лет, и были гораздо изобретательнее, чем Люди. В городе жили Индеец Ски, Ковбой Мик, Рыбак Лим, Профессор Бром, Механик Бурш, Мурзилка, и наши герои - Знайка, умник-журналист, и его младший брат Незнайка. Однажды злобный преступник Баррабасс напал на Географическое общество, где содержались все карты, книги и глобусы маленьких лесных человечков. подробнее

Реальное течение событий в жизни героя фильма перемежается картинами прошлого. Он свободно перемещается и в мир ирреального, где ищет ответы на естественные для художника вопросы бытия. подробнее