В Париже живет молодой художник Анри. Он богат и принадлежит к старинному знатному роду, но инвалидность не позволяет ему наслаждаться всеми прелестями жизни. Целыми днями он сидит в кафе «Мулен Руж» и рисует девушек, танцующих там канкан. Одним из немногих утешений в его жизни является проститутка Мари. Анри считает, что девушка действительно любит его, но, в конце концов, он понимает, что ее интересуют лишь его деньги. В отчаянии он рисует серию афиш для кафе. На следующее утро Анри просыпается знаменитым и счастливым.  подробнее

Пластический хирург Филип Риттер влюбляется в американскую концертную пианистку Элис Брент. Когда Элис после непродолжительного романа с ним возвращается к своему жениху, Филип чувствует себя опустошенным. Тем временем среди его пациенток оказывается осуждённая Лили Коновер с изуродованным шрамами лицом. Филип считает, что сможет изменить ее преступные привычки, изменив её внешность. В ходе пластической операции он изменяет лицо Лили таким образом, что оно выглядит в точности как лицо Элис. Потрясённый результатом, Филип женится на Лили. Однако, вскоре он понимает, что даже с новой внешностью Лили сохраняет свои криминальные привычки. подробнее