Главный герой фильма – полицейский Азуми. Азуми любит выпить и поиграть в азартные игры, в которых ему фатально не везет. Он груб, все свои проблемы он решать при помощи кулаков, а не слов. В общем – далеко не идеальный полицейский. Единственное, что отличает от его коллег по цеху – это фанатичная преданность идее справедливости. Справедливость Азуми готов отстаивать всегда и везде, пусть даже его методы многим могут показаться далеко не гуманными. Детективу поручают расследовать дело о преступнике-садисте, в этом деле Азуми сможет в полной мере проявить все свои таланты.  подробнее

На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи сидит в тюрьме за воровство. Он рассказывает приятелю-заключенному, что судья почти что оправдал его, потому что не мог поверить, что слепые могут быть ворами. И чтобы доказать обратное, Затойчи выхватил у судьи дзюттэ и выбежал с ним их здания суда. Его схватили и приговорили к маленькому сроку заточения в тюрьме. Позже, после своего освобождения, он расскажет своему другу Норихеи Мики, что удары, послужившие ему наказанием, только расслабили ему плечи. Затойчи и бедный ронин становятся друзьями. Он разрывается меж двух огней, потому что ему предложили весомую награду за голову Затойчи. Однако, Затойчи — единственный человек, с кем он столкнулся в своей одинокой жизни, и который понимает его, и разделяет его чувство юмора. К тому же, он уважает кодекс жизни Затойчи и его мастерство фехтования. Что же ронин выберет: поддастся давлению денег или защитит своего нового друга? подробнее