Сумасшедший ученый Роджер Жирар проводит антинаучные эксперименты по трансплантации головы. Однажды в его поместье забирается сбежавший из тюрьмы опасный преступник Мануэль Касс. Его обнаруживает управляющий поместьем, но Касс убивает мужчину, который ранит его. У погибшего остается умственно отсталый сын Дэнни, которого в результате этого потрясения совершенно покидает чувство реальности. Тяжело раненного Касса обнаруживает доктор Жирар и решает трансплантировать голову Касса в тело ничего непонимающего Дэнни. Голова преступника начинает контролировать тело бестолкового Дэнни — чудовище вырывается из лаборатории и начинает терроризировать местных жителей. подробнее

Фильм рассказывает о двух конкурирующих клубах байкеров. Чино (Деннис Хоппер) — лидер злого MC (motorcycle club) «Black Souls», а Дэррил (Джоди Маккреа) — член не совсем злых «Stompers». Когда банда Чино схватила девушку Дэррила, планируя продать ее в секс-рабство в Мексику, тот объединяется со своим старым приятелем-не байкером, чтобы пойти по следу «Black Souls» и спасти подругу. подробнее