Фильм состоит из 4 новелл.

Действие первой новеллы «Анни» происходит на задворках послевоенной Вены, в грязных рабочих кварталах в окрестностях кирпичной фабрики. Семейство опустившихся спивающихся работяг не принимает нового ухажера их симпатичной дочурки, на свет всплывает грязное преступление из прошлого...

Героиня второй новеллы «Елена» — скромная милая учительница, одержимо влюбленная в свой кукольный театрик при школе и в своих учеников. Ей помогает в представлениях её близкий друг — композитор-аккордеонист. Однажды по замене в труппу попадает сексуально привлекательная Эдит. Душевное равновесие Елены разрушено, её одолевают мучительные кошмары с участием кукол, порождаемые ревностью.

Третья история «Габриэль»- кровавый триллер из жизни творческих работников художественного ремесла.

Герои четвёртой новеллы «Ольга» разыграют криминальную мелодраму из жизни дна венского общества. Сутенер задумал страшную изощрённую месть, узнав, что его любимая проститутка-красавица Ольга решила бежать с приличным мужчиной-капитаном небольшого судна.