История происходит в 30-40 годы в несуществующем городке под названием Сераниас (штат Минас Жераис). Основан Ирландцами и известен как «город ведьм». Имя дали ему специально такое, чтобы привлечь туристов, что для многих людей в городе просто выгодно. Действие разворачивается вокруг двух сестёр Евы и Нины Салливан Ева известная пианистка, которая провела последние десять лет своей жизни в Ирландии.Она решила вернуться в свой город, где сталкивается с посредственностью и суеверием людей. Её жизнь пересекается с другими людьми в том числе и с Ниной. В отличие от Евы, та росла в простых условиях и владеет даром магии, но старается скрывать это. Проблемы возникают, когда Ева уводит её жениха Конрада. Чтобы получить Конрада Ева прибегает к помощи ведьмы Зилды. Нина же становиться ожесточенной. В свою очередь в Нину влюблён Лукас. Но он боиться ей раскрыть свои чувства...