Это были времена, когда легкомыслие считалась добродетелью, когда красота сопутствовала силе, а уродство – слабости. Времена, в которое люди на многое шли ради красоты, не останавливаясь ни перед чем. Они покрывали свои тела причудливыми узорами, сочетаниями линий и красками, используя несмываемый раствор. В это время жил искусный мастер татуировок Сэйкити. Он испытывал особое наслаждение, когда вонзал десятки маленьких иголочек в тело несчастного, терзая его распухшую красную плоть. Чем сильнее стонала жертва, тем острее было наслаждение Сэйкити. Однажды под его иглами оказывается молодая Оцуя, ставшая гейшей не по своей воле. Поражённый её красотой и раздосадованный тем, что она не его, он оставляет на её спине метку позора, которая в итоге превращает свою обладательницу в настоящее чудовище.