Шанхай, 1936 год. В ночном клубе убит британский бизнесмен Джон Чарльз. Его жена Хелен приезжает, чтобы привести дела мужа в порядок. Она обнаруживает, что Джон фактически был банкротом. Нуждаясь в деньгах и жёлая узнать правду о смерти мужа, она принимает предложение хозяйки клуба поработать платной танцовщицей.

Загадочная китаянка Лили, американский бизнесмен, Алекс Ломаке главарь мафии Ду Фенг предлагают свою помощь в поисках убийцы. Лейтенант Ванг, ведущий дело об убийстве, предостерегает Хелен об опасности и советует ей никому не доверять. Хелен и Алекс проводят страстную ночь в его апартаментах. Хелен делится с ним своими подозрениями по поводу убийства мужа. Но вскоре она сама оказывается под подозрением. Убийства следуют одно за другим.

Тем временем Лили узнает, что ее любовник Джон Чарльз — ее отец.