В блокадном городе живут бабушка и внучка, решившие не покидать свой город. Они очень дружат, заботятся и волнуются друг о друге, как и в каждой обычной семье — хотя эта семья не совсем обычная. Бабушка Анна Ганзен — замечательная переводчица, в частности переводчица датского сказочника Андерсена. Именно в переводах четы Ганзен (к моменту блокады Анна Ганзен давно овдовела) все русские дети до сих пор читают сказки великого датского сказочника. Дом, семейная жизнь бабушки и внучки полны книг и сказок, но сюда вторгается чудовищная реальность блокады, которая мало что и мало кого щадит на своем пути. Столкновение блокады и сказочного воображения — в центре нашего фильма. Что станет с бабушкой и внучкой? Что станет с их отношениями, под натиском трагических испытаний голодом и холодом? Может ли мир сказки, фантазии, культуры защитить от войны?