Франко Да Роза работает экспедитором на складском комплексе кофейной компании, принадлежащей партнерам Гаэтано Эспозито и Альваро Рамиресу. Молодой человек увлекается музыкой и планирует сделать карьеру певца, к чему у него есть все способности. К тому же Франко влюблен в дочь своего босса, Анну Эспозито, и девушка отвечает ему взаимностью. К несчастью для влюбленных, младший партнер компании оказывается нечист на руку. Занимаясь контрабандой сигарет, он попадает в сложную ситуацию и, чтобы скрыть улики, инсценирует ограбление склада, в котором обвиняет Франко. Ведущий следствие комиссар полиции абсолютно уверен в вине молодого человека, и даже симпатизирующий жениху своей дочери Гаэтано Эспозито сдается перед неопровержимостью доказательств. И только Анна не верит в вину Франко, продолжая бороться в самой безнадежной ситуации.